中信证券：维持友邦保险“买入”评级 目标价83港元
资本航行者
2024-06-14 22:10:39
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中信证券发布研究报告称，维持友邦保险（01299）“买入”评级，目标价83港元。公司首季新业务价值同比增长31%，回购计划新增20亿美元，此外公司更新资本管理措施，超出预期。强有力的渠道策略和区域策略带来价值增长高确定性，资本管理提高股东回报率。
报告中称，友邦积极进行资本管理，捍卫股东利益，有望带来股价反弹和估值修复。参考第一季情况及新派息政策，调整2024至2026年EVPS预测至6.23、6.87及7.56美元，之前预测为6.34、7.00及7.68美元，当前PEV为1.3倍，对应ROEV为13%，估值依然处于合理区间偏低位。
中金指出，作为公司最主要依赖的中国内地和香港市场，预计友邦次季总体上面临基数压力，但不改变公司稳健的发展势头以及全年新业务价值增速领先上市同业的判断。香港业务虽然面临去年全面通关后带来的高基数影响，但随着中国本土资产荒加剧、香港人才政策释放客户需求等因素驱动，预计香港业务也有望在中短期内维持较高的新业务规模。
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