【解剖大盘】

今天两地市场终于出现同步，A股沪指涨0.49%，港股跳空冲击60日均线，但遇到一些阻力，最终涨0.80%。

好久没有谈巴以冲突了，以色列和哈马斯在前几天进行了新一轮的停火谈判，双方互相指责对方阻碍协议达成，美国方面的消息则是协议接近达成。从目前综合来看，各方都相对克制，没有进一步的大动作，反而俄乌方面有点加剧，乌克兰打到了俄罗斯的腹地，差不多是彼长此消的态势。深层次来说，背后就是两大超级大国之间的博弈。没有背后的支撑，谁也不敢随便硬刚。

另一边，2024年8月15-16日，中美金融工作组在上海举行第五次会议。中国人民银行与美财政部就在中美金融工作组框架下加强中美金融稳定合作签署了换文，互换了金融稳定联络人名单，旨在出现金融压力事件和金融机构运营风险时双方金融管理部门能够保持及时、畅通的联络渠道，减少不确定性。双方有了沟通机制，起码局势不至于失控。都悠着点，金融市场就会相对平稳。

美联储降息即将开启，美元指数近期跌得比较厉害，最新到了102附近，金价终于缓过神来，上周五现货黄金价格强势突破2500美元/盎司，一举创下历史新高。COMEX黄金期货上周五收涨2.07%，报2546.2美元/盎司。业绩方面看，在已公布2024中报业绩预告的个股中，国城矿业(000688.SZ)、湖南白银(002716.SZ)、金圆股份(000546.SZ)H1预告净利润增长显著。

另外，黄金在中国外汇储备中的占比仍然很低，考虑未来地缘层面的诸多不确定性，央行增持黄金的概率仍然较大，黄金值得持续关注。港股主要品种有灵宝黄金(03330)、招金矿业(01818)、山东黄金(01787)等，今天涨幅都超5%。大宗商品类也值得关注起来，如中国铝业(02600)：公司拟实施2024年中期分红。其它还有地产。

当地时间8月5号，柬埔寨德崇扶南运河项目奠基仪式如期举行。这个运河对双方意义非常重大，柬埔寨起码不用仰人鼻息，越南就紧张了，因此越南新领导就来中国访问了。泰国佩通坦新当选总理，祖籍是中国广东丰顺县，如果克拉地峡运河再开通，那基本上也没马六甲海峡什么事了。形势对我们相当有利。

当然，市场还需要一步一步来，目前市场的中流砥柱就是四大国有银行，今日A股四大行再创历史新高。港股内银股也跟随震荡走强。中国银行(03988)、中信银行(00998)、农业银行(01288)、工商银行(01398)均涨近2%。银行股具有稳健和防御性、同时兼具高股息特性，有人担心息差会业绩收窄，其实要看到目前终端银行理财需求仍旧旺盛，持续增长的理财规模也有助于对冲息差收缩带来的影响。据中信测算，今年7月理财规模环比大幅增长1.78万亿元至30.30万亿元。背后反映的是十年期国债不断上涨，无风险收益水平继续下降。

上周五提到的京东系继续表现勇猛，京东集团(09618)今天再涨3.88%，京东健康(06618)涨近8%，京东物流(02618)也涨超5%，显示市场对京东系掘金能力的认可，军团作战形成了完美闭环。

16日，第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台。这次力度不错，相比4月份发布的首轮实施细则，这次的新政策有很大变化。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，增长了一倍及以上。中央资金支持力度也给力，汽车报废更新补贴资金按照总体9∶1的原则实行央地共担，并分地区确定具体分担比例。

新能源车企板块又受刺激，理想汽车(02015)涨超5%。小鹏汽车(09868)，蔚来(09866)、小米集团(01810)均出现上涨。上游锂电，赣锋锂业(01772)：公告子公司和YIGIT AKU双方拟计划再土耳其成立一家合资公司，计划投资5亿美元在土耳其建设年产5GWh的锂电池项目，包括设计产能为5GWh的锂电池生产线和电池组生产线，其产能根据市场情况确定。今天涨4.60%。

恒生指数公司上周五季度检讨，其中极兔速递(01519)及新东方(09901)将纳入恒生中国企业指数成份股，而ASMPT(00522)则纳入恒生科技指数成份股，将于9月9日生效。预期港股通亦将有所调整，市场关注阿里巴巴(09988)会否被纳入港股通范围，由于阿里早已满足纳入港股通的其他要求，倘该股8月底成功完成双重主要上市转换，有望赶及9月5日港股通检讨，并于9月9日被纳入。中金预计共有33只股份有机会被纳入港股通，包括恒隆集团(00010)、茶百道(02555)、云音乐(09899)等，料有27只股份有机会被剔出名单，包括世茂集团(00813)、呷哺呷哺(00520)等。

8月16日，国家铁路采购平台正式发布了第二批动车组高级修招标项目公告，招标规模总计达472.6组，包含三级修24组、四级修146.6组、五级修302组。此次招标规模远超市场预期。上周五个股掘金提到的中国中车(01766)今天再涨3.76%、设备类时代电气(03898)涨4.86%。

【板块聚焦】

2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。届时，大会将邀请169家国内外机器人企业参展，600多件创新产品亮相，其中首发新品60余款。8月6日，Figure AI正式发布其第二代人形机器人Figure 02。相较于第一代机器人Figure 01，Figure 02在硬件端进行了全新设计。

8月18日，智元机器人发布“远征”与“灵犀”两大系列共五款商用人形机器人新品，包括远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1及灵犀X1-W。在交互服务、柔性智造、特种作业、科研教育及数据采集等场景，五款机器人开启商用量产。

机器人后续还会有些催化，主要品种：优必选(09880)、微创机器人-B(02252)。

【个股掘金】

优必选(09880)：完成配售净筹1.22亿港元 半年财报预计收入同比增加约72%至91%

公司发布公告，配售事项已于2024年8月8日完成。合共142万股配售股份，占(i)经配发及发行配售股份扩大后H股的约1.19%及(ii)经配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数的约0.34%，已按每股H股92港元的配售价成功配售予不少于六名承配人。公司已自配售事项收取所得款项净额合计约1.22亿港元。公司拟将配售事项所得款项净额用于集团的业务运营和发展(其中包括营运资金、一般公司用途及境内外投资)以及偿还集团公司在相关金融机构授信业务项下的到期金额(包括本金及其应计利息)。所得款项将由公司及其附属公司使用。

点评：公司顺利获得配售资金，凸显投资方对未来前景的看好。优必选近日公布，预期2024年上半年取得收入约人民币4.5亿元-5亿元，同比增加约72%至91%。收入增加主要是由于期内完成交付上一年度订约的项目令集团来自教育智能机器人及智能机器人解决方案的收入增长；公司不断推出消费级智能新产品，带动消费级机器人及其他智能硬件设备的收入增长。

年初至今，优必选已经与多家汽车主机厂达成了合作。今年2月，优必选工业版人形机器人Walker S进入蔚来第二先进制造基地总装车间进行实地“培训”，随后，东风柳汽、一汽大众青岛公司也与优必选达成合作，共同打造人形机器人示范产线和工厂。8月5日，优必选科技宣布与吉利和天奇股份达成战略合作。合作目的为共同推进人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用。

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